8月22日【ZESP-019】素人初撮りむすめSPECIAL Vol.3，兆易翻新获开源证券买入评级，近一个月兆易翻新得回10份研报温情。研报瞻望2024-2026年归母净利润为11.38/15.86/20.73亿元（调前11.52/17.28/23.12亿元）。研报以为，咱们看好下流需求稳步复苏带动公司功绩全面擢升。存储居品方面，2024H1下流需求有所回升【ZESP-019】素人初撮りむすめSPECIAL Vol.3，sex8.c公司持续在浪掷阛阓、网通等阛阓鸿沟杀青增长，带动举座出货量和营收杀青同比大幅增长。MCU方面，2024H1公司推出了低功耗系列、超值系列和高性能系列新址品，进一步丰富居品线矩阵。风险提醒：需求复苏不足预期；客户导入不足预期；技能研发不足预期。